الرياض: أكمل البنك السعودي الفرنسي بيع صكوكه المقومة بالدولار والتي تبلغ قيمتها 900 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.75 في المائة في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان ، حسبما أفادت الشركة في إحدى الأوراق المالية بالبورصة.
وقال البنك إن إصدار الصكوك مدته خمس سنوات ومن المقرر أن يتم من خلال كيان ذي غرض خاص ، مع عرض للمستثمرين السعوديين والدوليين المؤهلين.
عين البنك سبعة بنوك محلية ودولية لإدارة إصداره للصكوك المقومة بالدولار.
وفقًا لتقارير السوق ، سيتم تحديد قيمة الشهادات وشروطها لاحقًا ، وسيتم استخدام الأموال في الأعمال المالية الإسلامية.
تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، وجولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي ، وميزوهو إنترناشيونال ، والسعودي الفرنسي كابيتال مديرين رئيسيين مشتركين.
وقال البنك أيضًا إنه سيتم إدراج الشهادات في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن وبيعها وفقًا للائحة S لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.
وحققت مؤخراً زيادة بنسبة 23 في المائة في صافي الربح إلى 1.07 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023 ، مقارنة بـ 875 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي.
تشهد صناعة التمويل الإسلامي موجة من الأنشطة ومن المتوقع أن تنمو في 2023-2024 بفضل النظام المصرفي القوي في المملكة العربية السعودية ، وفقًا لتقرير صادر عن S&P Global Ratings.
وتتوقع الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها نمواً بنسبة 10 في المائة في جميع أنحاء الصناعة في الفترة المذكورة أعلاه بعد توسع مماثل في عام 2022 ، مع دعم المملكة والكويت إلى حد كبير لارتفاع العام الماضي.
تعتقد S&P Global Ratings أيضًا أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي المتوقع وانخفاض إصدار الصكوك هذا العام ، فإن المعروض من المنتجات الجديدة سيتجاوز تلك التي من المقرر أن تنضج.
وهو يعكس النتائج التي توصلت إليها وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي صدرت في أبريل ، والتي ادعت أن إصدار الصكوك العالمية للربع الثاني من عام 2023 يتزايد حتى في الوقت الذي تواجه فيه شكوكًا قصيرة الأجل وسط استمرار التقلبات الكلية.
اكتشاف المزيد من صحيفة صوت حائل
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
